Se connecter pour la première fois

1. Ouvrez logidrink.com/portal/ dans votre navigateur.
2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe fournis lors de votre onboarding.
3. Cochez éventuellement Rester connecté (max. 10 jours) pour éviter de vous reconnecter à chaque fermeture du navigateur.
4. Activez la double authentification (2FA) · obligatoire: choisissez Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, scannez le QR code (le compte doit s'afficher comme LogiDrink), puis saisissez le code à 6 chiffres.
5. Aux connexions suivantes, après le mot de passe, saisissez uniquement le code de votre application d'authentification.
6. Vous arrivez sur le Tableau de bord de votre société (votre « tenant »).
7. Le menu de gauche donne accès à tous les modules. Le fil d'ariane en haut indique où vous êtes.
8. La cloche Notifications en haut à droite vous alerte en direct (réponses support, alertes).
9. Le menu Assistance (section Support) permet de contacter l'équipe LogiDrink et de suivre vos tickets.

Bouton retour (toutes pages / sous-pages)

1. Le chevron à gauche du fil d'Ariane revient à l'étape précédente (formulaire ouvert d'abord, puis page précédente).
2. Sur une étape cruciale non enregistrée: Enregistrer, Quitter sans enregistrer ou Annuler.
3. Si vous quittez sans enregistrer par erreur, un toast propose Restaurer (brouillon ~30 min).

Téléphone perdu / 2FA bloquée

Contactez le support LogiDrink. Un administrateur peut désactiver temporairement la 2FA de votre compte: vous pourrez alors vous reconnecter et réactiver Google ou Microsoft Authenticator sur un nouvel appareil.

Analyser et exporter

1. Menu Statistiques.
2. Choisissez la période (jour, mois, année, plage personnalisée).
3. Consultez les KPI et graphiques ; filtrez si besoin.
4. Utilisez Exporter pour télécharger les données (CSV / formats proposés).

Encaisser une vente

1. Menu Caisse & bar.
2. Ajoutez les articles (scan ou recherche).
3. Validez le paiement (espèces, carte, etc. selon config).
4. Imprimez le ticket si l'option est activée dans Paramètres.

Ajouter un client

1. Menu Clients → bouton Nouveau client.
2. Renseignez le nom, le numéro de TVA, l'adresse et l'e-mail.
3. Définissez si besoin des tarifs spécifiques par produit.
4. Enregistrez: le client est immédiatement disponible dans les commandes et factures.

Créer un produit

1. Menu gauche Catalogue → Produits → bouton Nouveau produit (en haut à droite).
2. Remplissez SKU, nom, catégorie (liste si vous avez créé des catégories).
3. Choisissez le taux de TVA dans la liste proposée (barème du pays de votre compte).
4. Saisissez prix HT, accise, consigne, volume si besoin.
5. Optionnel: en bas, Tarif programmé (nouveau prix + date d'entrée en vigueur).
6. Cliquez Enregistrer.

Créer une catégorie

1. Menu Catalogue → Catégories.
2. Cliquez + Catégorie.
3. Saisissez le nom (ex. Soft sucré) et un code optionnel.
4. Enregistrer puis rattachez la catégorie sur vos produits.

Créer une grille CHR / caviste / GMS

1. Menu Catalogue → Grilles tarifaires → + Grille.
2. Nommez la grille et choisissez le type client (CHR, Caviste, GMS…).
3. Ajoutez des lignes: produit + prix HT spécifique.
4. Enregistrer. Sur la fiche client, renseignez le même type / segment pour appliquer la grille à la facturation.

Programmer un prix

1. Menu Catalogue → Tarifs programmés → + Tarif futur.
2. Choisissez le produit, le nouveau prix HT, la date À partir du (et optionnellement Jusqu'au).
3. Enregistrer. Dès la date atteinte, le prix effectif suit ce barème (puis grilles / tarifs client si définis).

Créer et confirmer une commande

1. Menu Commandes → Nouvelle commande.
2. Choisissez le client (ses tarifs s'appliquent automatiquement).
3. Ajoutez les produits et quantités.
4. Confirmez la commande, puis générez la facture en un clic.

Émettre une facture Peppol

1. Depuis une commande confirmée ou via Factures → Nouvelle facture.
2. Vérifiez les lignes, la TVA et le total.
3. Validez: la facture obtient un numéro et passe en « envoyée ».
4. Envoyez-la au format Peppol (UBL) à votre client.

Enregistrer un paiement

1. Menu Encaissements → nouvel encaissement.
2. Choisissez le client / la facture concernée.
3. Indiquez le montant, le mode et la date.
4. Enregistrez: le statut de la facture se met à jour.

Envoyer un rappel de paiement

1. Menu Rappels: la liste des factures échues et impayées s'affiche automatiquement.
2. Pour chaque facture, le niveau de rappel et le nombre de jours de retard sont indiqués.
3. Cliquez sur l'icône enveloppe pour envoyer le rappel par e-mail (le PDF est joint automatiquement).
4. Le compteur de rappel s'incrémente: 1er rappel, puis 2e, puis 3e avec mentions légales.

Créer un abonnement et générer les factures

1. Menu Facturation périodique → Nouvel abonnement.
2. Indiquez un libellé, le client, la fréquence et la première échéance, puis ajoutez les lignes de produits.
3. À chaque échéance, un bandeau indique les factures à générer ; cliquez sur Générer.
4. Une vraie facture est créée et la prochaine échéance avance automatiquement (anti-doublon).

Créer un avoir

1. Depuis une facture, cliquez sur l'icône avoir pour reprendre ses lignes ; ou Menu Notes de crédit → Nouvelle note de crédit.
2. Vérifiez les lignes et le montant.
3. Enregistrez: l'avoir obtient un numéro (NC-).
4. Envoyez-le via Peppol avec l'icône d'envoi, comme une facture.

Créer un devis et le convertir

1. Menu Devis → Nouveau devis.
2. Choisissez le client et ajoutez les produits (les tarifs du client s'appliquent).
3. Enregistrez: le devis obtient un numéro (DEV-).
4. Une fois accepté, cliquez sur Convertir pour créer la facture correspondante.

Générer un bon de livraison

1. Depuis une facture ou une commande, cliquez sur l'icône camion.
2. Le bon de livraison reprend les articles et quantités, sans les prix.
3. Générez le PDF à joindre au colis (avec zone de signature).

Organiser une tournée (bureau)

1. Menu Livraisons (planning).
2. Sélectionnez la date: vous voyez les commandes à livrer / à préparer.
3. Cliquez sur Créer tournée du jour (ou laissez l'auto-ajout à la confirmation de commande).
4. Ouvrez le portail livreur pour le terrain (téléphone / tablette).

Livrer un arrêt sur le terrain

1. Connectez-vous au portail → choisissez Portail livreur.
2. Onglet Aujourd'hui ou Tournées: ouvrez la tournée du jour.
3. Pour chaque client: 1 · Départ → 2 · Arrivé → 3 · Livré + signature.
4. Saisissez le nom du réceptionnaire, signez, photo optionnelle, validez.
5. LogiDrink enregistre la signature horodatée, génère le BL PDF signé, envoie l'email au client (si email renseigné), met à jour la commande et peut créer la facture.

Carte & itinéraire

1. Onglet Carte: position GPS du chauffeur, arrêts numérotés.
2. Calculer l'itinéraire pour tracer le parcours (style Maps / Waze).
3. Ouvrez Maps ou Waze pour la navigation turn-by-turn.

Voir le stock et créer un mouvement

1. Menu Catalogue → Stock.
2. Consultez le tableau Niveaux de stock (rupture / stock bas).
3. Bouton Mouvement de stock → produit, motif (achat / vente / ajustement / retour), quantité (+ ou: ).
4. Enregistrez. Le niveau se met à jour ; si le live est actif, l'écran se rafraîchit tout seul.
5. Raccourcis en haut de page: Multi-dépôts et Réceptions.

Transférer entre deux dépôts

1. Créez d'abord vos dépôts: Production → Dépôts → + Dépôt.
2. Menu Production → Transferts dépôts (ou bouton depuis Dépôts / Stock).
3. Consultez la matrice Stock par dépôt.
4. + Transfert: date, produit, dépôt source, dépôt destination, quantité → Transférer.
5. Deux mouvements de stock sont créés (sortie / entrée) et les niveaux par dépôt sont mis à jour.

Suivre un lot

1. Menu Lots & DLC.
2. Consultez les lots en stock, les dates et les alertes d'expiration.
3. À la réception / vente, sélectionnez le lot concerné quand le module le demande.

Préparer une commande

1. Menu Préparation commandes.
2. Ouvrez la commande à préparer.
3. Scannez ou cochez les lignes au fur et à mesure.
4. Validez la préparation pour passer à l'expédition / BL.

Planifier une production

1. Menu Planning production.
2. Créez un créneau (produit / recette, date, volume cible).
3. Suivez l'avancement jusqu'au brassin et au conditionnement.

1. Menu Brassins → nouveau brassin.
2. Choisissez la recette et la cuve.
3. Enregistrez les volumes et étapes ; clôturez le brassin en fin de process.

Créer un dépôt

1. Menu Production → Dépôts → + Dépôt.
2. Saisissez le nom (ex. Entrepôt principal) → validez.
3. Cliquez Transferts & stock dépôts pour voir le stock par site et déplacer des quantités.

Ajouter un fournisseur

1. Menu Achats → Fournisseurs → Nouveau fournisseur.
2. Nom, n° TVA, adresse, pays → Enregistrer.

Enregistrer une réception (sans facture encore)

1. Menu Achats → Réceptions marchandises → + Réception.
2. Date de réception = jour d'arrivée des marchandises.
3. Réf. / BL fournisseur, commande liée (optionnel), dépôt de destination.
4. Laissez « Facture fournisseur » sur : non liée: si la facture n'est pas arrivée.
5. Ajoutez les lignes produits + quantités. Cochez Entrée en stock si besoin.
6. Enregistrer.

Lier la facture quand elle arrive

1. Menu Achats → Factures reçues → nouvelle facture (date facture = date du document fournisseur).
2. Dans le formulaire, champ Réception marchandises liée → choisissez la réception créée plus tôt.
3. Enregistrez: réception et facture sont rattachées, dates restent indépendantes.

Passer une commande fournisseur

1. Menu Cmd. fournisseurs → Nouvelle commande.
2. Choisissez le fournisseur et ajoutez les produits + quantités.
3. Générez le bon de commande PDF à envoyer au fournisseur.
4. À la livraison, cliquez sur Réceptionner pour entrer le stock.

Saisir une facture fournisseur

1. Menu Achats → Factures → Nouvelle facture reçue.
2. Choisissez le fournisseur, indiquez le n° de sa facture et les dates.
3. Sélectionnez le taux de TVA et saisissez le montant HT: le TTC se calcule tout seul.
4. Enregistrez. Marquez la facture payée d'un clic une fois réglée.

Saisir un avoir fournisseur

1. Menu Achats → Notes de crédit → Nouvelle note de crédit reçue.
2. Choisissez le fournisseur, le n° de l'avoir, le taux de TVA et le montant.
3. Enregistrez: l'avoir apparaît dans la liste avec le total des avoirs reçus.

Enregistrer un mouvement d'accise

1. Menu Réglementation → Accises & DRM.
2. + Nouveau mouvement: produit ou catégorie, volumes, date.
3. Consultez le barème et générez la Déclaration du mois.

Configurer et déclarer

1. Menu Réglementation → Taxe boissons sucrées.
2. Configurer produits: liez chaque soft à une tranche (sans sucre / faible / moyen / élevé).
3. + Mouvement: date, produit, volume litres → le montant (€/hl) est calculé.
4. Suivez le total annuel affiché en tête de page.

Choisir France ou France

1. Menu Comptabilité (ou Paramètres → Comptabilité / Société → Pays fiscal).
2. En haut: sélecteur Référentiel comptable du compte → France ou France.
3. France: bouton Init. PCG France puis Export FEC pour votre expert-comptable.
4. France: Init. PCMN si le plan n'est pas encore chargé.

Lire journaux, grand livre, balance, TVA, bilan

1. Onglets en haut: Journaux, Grand livre, Balance, TVA Intervat ou TVA CA3, Résultat & Bilan (BNB ou PCG), Plan.
2. ↻ Générer écritures factures pour pousser les ventes en compta.
3. Exportez PDF / CSV / XML selon besoin ; en France privilégiez le FEC.

Consulter et gérer vos notifications

1. Cliquez sur la cloche en haut à droite du portail.
2. Le panneau liste vos notifications récentes avec l'heure (fuseau horaire France).
3. Cliquez sur une notification liée à un ticket pour ouvrir directement la conversation.
4. Masquez une notification avec le bouton ×, ou Tout masquer pour effacer le panneau.
5. Une alerte sonore et une animation de la cloche vous préviennent lors d'un nouveau message support.

Signalement automatique en cas d'erreur

Si une erreur survient dans le portail (ex. Peppol non activé, problème technique), une fenêtre s'affiche et un ticket est créé automatiquement. Vous recevez immédiatement la référence et un bouton pour suivre la demande, inutile de recopier l'erreur à la main.

Créer un ticket manuellement

1. Menu Suivre mon ticket → bouton Nouveau ticket.
2. Indiquez le sujet, la gravité et décrivez votre demande.
3. Joignez éventuellement un fichier (capture d'écran, PDF…).
4. Enregistrez: le ticket apparaît dans votre liste avec son statut.

Échanger avec le support (chat en direct)

1. Ouvrez un ticket depuis la liste ou via une notification.
2. L'historique s'affiche sous forme de fil de discussion (vos messages à droite, le support à gauche).
3. Saisissez votre réponse et cliquez Envoyer (ou appuyez sur Entrée).
4. Les nouveaux messages du support apparaissent automatiquement sans fermer la fenêtre.
5. Téléchargez les pièces jointes envoyées par le support d'un clic.

Statuts d'un ticket

• Ouvert / En cours: votre demande est prise en charge.
• En attente de votre réponse: le support vous a répondu ; une action de votre part est attendue.
• Résolu / Clos: le ticket est terminé. Vous pouvez consulter l'historique en lecture seule.

Si un ticket est clos, seul le support peut le rouvrir en vous envoyant un nouveau message. Vous ne pouvez plus répondre tant qu'il reste clos.

Changer l'e-mail de connexion

1. Menu Paramètres → section Compte.
2. Saisissez le nouvel e-mail → Mettre à jour l'email.
3. Ouvrez l'e-mail reçu (expéditeur LogiDrink) et cliquez sur le lien de confirmation (logidrink.com).
4. Reconnectez-vous avec la nouvelle adresse (la 2FA reste active).

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